1946 год. В белорусских и украинских лесах
скрывается сотня бывших полицаев и предателей, объединившихся в отряд
"Волки и лисицы". Они жестоко убивают советских офицеров, нападают на
поезда и села, не щадя ни женщин, ни детей, а затем исчезают, словно
призраки. Выслеживая бандитов, бойцы СМЕРШ поселяются в мирной
деревеньке, не подозревая, что вскоре их жизнь превратиться в кошмар…